10 nejoblíbenějších funkcí mobilního CRM

Co by mělo umět mobilní CRM? Mobilní CRM už dávno není „zmenšený desktop“. Dnes musí obchodníkům a péči o zákazníky zrychlit práci v terénu, fungovat spolehlivě offline a přitom být bezpečné. Níže najdete 10 funkcí, které doporučujeme prověřit při výběru.

10 nejoblíbenějších (dnes už nezbytných) funkcí mobilního CRM

1) Offline-first + chytrá synchronizace

Aplikace má fungovat plnohodnotně i bez signálu. Po připojení automaticky sloučí změny a zvládne konflikty (kdo upravil záznam jako první apod.).

2) Bezpečnost a správa zařízení (MDM)

Šifrování dat v zařízení i při přenosu, podpora SSO, biometrika, možnost vzdáleného smazání, práce s firemními politikami přes MDM/EMM.

3) Přizpůsobení UI bez programování

Možnost zapnout/vypnout moduly, přidat pole, upravit formuláře, workflow a notifikace přímo pro mobil — ideálně přes no-code/low-code.

4) Volání, e-maily a konverzační kanály

Logování hovorů a e-mailů jedním klepnutím + WhatsApp/Teams/Slack konektory (omnichannel). Ideálně deep-link do nativní telefonní/komunikační app.

5) Práce s dokumenty, foto, skeny a OCR

Rychlé focení vizitek/dokumentů, OCR do polí CRM, přiložení příloh k záznamu a sdílení přes zabezpečené úložiště.

6) Mapy, trasy a geofencing

Mapa zákazníků poblíž, optimalizace trasy pro den, uložení návštěvy na jedno klepnutí, možnost geofencingu (přesnost a automatické připomenutí).

7) Jednoduchost a rychlost

Minimum klepnutí k akci, offline cache pro okamžité načtení, tmavý režim, přístupnost (větší písmo/kontrast), konzistentní UX iOS/Android.

8) Reporty a KPI v kapse

Mobilní dashboardy, cíle vs. skutečnost, upozornění na odchylky (např. když pipeline klesne pod práh).

9) Kalendář a úkoly

Obousměrná synchronizace s Calendarem/Outlookem, rychlé plánování návštěv, check-in a automatické zápisy z meetingu.

10) AI asistent v terénu

Diktování poznámek s přepisem, sumarizace schůzky do CRM, návrhy dalšího kroku, doporučení příležitostí/předpřipravené e-maily.

Jak poznáte dobrou mobilní CRM aplikaci (rychlý checklist)

Offline funguje: vytvoříte/edituje se vše podstatné, sync je spolehlivý.
Bezpečnost: SSO, šifrování, biometrie, MDM/EMM, auditní logy.
Přizpůsobení: vlastní pole, zobrazení, filtry a akce bez zásahu vývojáře.
Integrace: telefon, e-mail, kalendář, mapy, úložiště (OneDrive/Drive), chat kanály.
Výkon a UX: rychlost, minimum klepnutí, práce jednou rukou.
Parita platforem: stejné klíčové funkce na iOS i Androidu.

Časté chyby při výběru

Brát mobilní app jako „bonus“ k desktopu — mobil je dnes primární kanál pro obchodníky.
Podcenit offline a sync konflikty.
Volit „krásné demo“ bez bezpečnostních a MDM možností.
Nepočítat s adopc í: bez tréninku a jednoduchých šablon se appka nepoužívá.

Shrnutí:Co by mělo umět mobilní CRM

Mobilní CRM v roce 2025 = offline-first, bezpečné, přizpůsobitelné a napojené na kanály, které vaši zákazníci používají.

S AI asistencí a kvalitními mapami zkrátíte administrativu a získáte více času na obchod.